| ，又显示出唐、宋汉族文化艺术传统的巨大影响。《千手千眼观音》绘在该窟东壁南侧，画面纵高3.7米，横宽2.2米，面积为8.14平方米，是敦煌石窟最魇千手千眼画像。画面内容布局是中央画巨大的五十一面千手千眼观音菩萨正面主像，观音脚踩水池中的莲花，头顶有宝盖，天空雨宝花，宝盖下面有一位化佛。两侧各有一身圆月中的化菩萨。下方水池两侧是观音的部众天神、吉祥天女、婆薮仙人、火头金刚、毗那夜伽神。这幅《千手千眼观音》有两大突出特点：一是观音的面最多 。观音画五十一面在敦煌壁画中很少见，仅此一例 。五十面作宝塔重叠，上下分为十层，由下而上，中间一面较大，两边较小。头面由大为小，数量每层多少不等。第一层三面，第二层至第六层是七面，第七层至第八层是五面，第九层是两面，第十层一面，在第十层最大面上画一座七层宝塔和五十一面重叠。好似一座完整的尖形宝塔，高树在观音头上，使人看起来并没有怪异的感觉。二是观音的手臂多，一般的千手千眼观音最多画十只大手臂，其他手臂均为小手组成的扇面背屏面代替。而此观音像画九十只大手大臂，这在敦煌擘画中也是很少见的。九十只大手分左右两侧，对称地画在观音身后椭圆形的红色背光中。其中四十只手所持的法哭、宝物依照佛经仪轨所画的，如日精手、月精手、宝轮手、宝剑手、甘露手、拂尘手等。其他五十手，各持一手，各示一业，表现了人间生活的内容。表现生产行业的有：农耕图、冶铁图、酿酒图、路碓图、商旅图等。表现生产工具的有：斧、锛、铲、锄、耙、曲尺、墨斗、斗斛、水壶、航船等。表现歌舞乐哭的有：杂技图、舞狮图、箜琶、排萧、古筝、腰鼓等。表现支植物的有：双鸡、海龙、大象、卧牛 、麒麟、菩提树、芭焦叶等。表现敬佛哭物的有：七层塔、舍利塔、宝盖 、宝盒、大钟、袈裟、须弥座等。古代画师把一个百行百业、三教九流、五花八门、包罗万象的复杂社会浓缩到由千手组成和椭圆法光之内，表现观音菩萨无所不能的无边法力，正是此幅千手千眼观音画像的历史和艺术的珍贵价值所在，所以深受学术界研究者的特别关注。
莫高窟第3窟是敦煌石窟中唯一以观音菩萨为主题的洞窟，俗名观音洞。南北二壁《千手千眼观音经变》构图为横长方形，纵高2米，横长2.4米，面积为4.8平方米。其构图、布局、人物完全一样。相比之下，北壁比南壁艺术水平略高。图中观音为十一面，正面有三眼，面相丰圆。头戴宝冠，斜披长衣，腰系长裙，璎珞环钏饰身，神态端庄，立于大莲花上。身内两侧伸出四十只大手臂各持法器、宝物。其中一双大手臂，高举化佛于头顶，其他小手，手各一眼分为四至五层，组成巨大的圆轮形法光，配做观音的背光。观音背光两侧是面相相对的吉祥天女和薮个人，上方两侧角是两身飞天，下方两侧角是对称的火头金刚和毗那夜伽神。
这两幅《千手千眼观音》虽无榆林窟第3窟的规模宏伟，内容丰富，但在人物徒造型和绘画技艺上却是菩萨画像中前无古人，后无来者的精品杰作。观音造型，姿态优雅，意境完美。其十一面：在正面耳廓后面，各有一面，头顶发髻上排列五小面，中间较大的是恶面，恶面上面是一佛面，与一双大手臂高举的化佛配合在一起，好似一座尖型小塔，均衡相称，十一面均为三眼，其二十双手臂用细铁线描绘，仔细观看，臂臂都出自观音身上，排列得十分巧妙自然。其余小手，每手一眼，巧妙地组合成圆形法光，看上去即像莲瓣编成的大花环，又像发出万道光芒的一轮红日。观音好似站在花环和红日之中，设计精巧，构图完美。
总之，我们可以从敦煌石窟壁画中找到菩萨的衍变轨迹，佛教传入中国时，菩萨是一位“勇猛丈夫”。在近千年的历史长河中，中国人民把这位外来“洋神”改变成了一位中国“善神”，又逐步从“非男非女”，“女相男 9
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